Todas las cifras del intercambio comercial entre Argentina y el mundo, de acuerdo con el último informe del Indec. Un despliegue de información que da cuenta de cómo se reacomoda el comercio internacional en un mundo con fletes más caros y las características propias de la pospandemia.

En los últimos 8 meses, el ránking de países que compran productos argentinos lo encabezó Brasil (USD 8.147 millones), seguido por EEUU (USD 4.465 millones), China (USD 4.149 millones), India (USD 3.457 millones) y Chile (USD 3.344 millones).

Acumulado en el mismo período, Argentina compra productos a la siguiente lista de países:

1- China (USD 11.738 millones)

2- Brasil (USD 10.971 millones)

3- EEUU (USD 7.996 millones)

4- Alemania (USD 1.861 millones)

5- Bolivia (USD 1.566 millones).

Los datos surgen del ultimo informe presentado por el Indec, que como principales conclusiones generales indicó que:

– Todos los grandes rubros crecieron en agosto, con la excepción de productos primarios. En ese aspecto, se destacaron las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario que con US$ 2.881 millones continúan en máximos históricos para este mes.

– A nivel de productos, resaltaron las mayores exportaciones de vehículos automóviles, carbonato de litio y aluminio entre los bienes industriales, así como de aceites de petróleo, aceite de soja en bruto y carne bovina, deshuesada.

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– Las exportaciones en el mes de agosto disminuyeron 6,9% en términos interanuales, luego de 19 meses consecutivos de crecimiento. La caída interanual se explicó principalmente por menores exportaciones de porotos de soja que redujeron sus ventas externas en US$ 556 millones respecto al mismo mes del año anterior y harinas y pellets de soja (US$ 150 millones menos).

Cifras estimadas de los ocho meses de 2022

Exportaciones, por grandes rubros e importaciones por usos económicos. En millones de dólares, participación y variación porcentual

Dinámica de los costos del flete internacional en las importaciones

Desde fines de 2020, la evolución del costo del transporte internacional aumentó. El gráfico de arriba muestra la evolución del valor del flete por tonelada importada hasta agosto de 2022 para las importaciones argentinas.

El valor unitario del flete internacional (dólares/tonelada) fue de 129,0 dólares por tonelada en agosto de 2022, 63,7% superior al de igual período de 2021 (78,8 dólares por tonelada) y 154,4% superior al de agosto de 2020 (50,7 dólares por tonelada).

Los fletes provenientes de China, USMCA, Unión Europea y Mercosur en conjunto representaron el 73,1% del total. El costo del flete de origen China aumentó 58,7% respecto a agosto del año anterior y 289,0% respecto al mismo mes de 2020. En relación con el valor FOB de las importaciones, cada 100 dólares se pagaron 6,9 dólares de flete; 6,1 dólares en agosto de 2021 y 4,9 en el mismo mes de 2020.

Fletes de importación por principales zonas económicas, en porcentaje. Agosto de 2022

Qué panorama de intercambio comercial tiene Argentina, a agosto de 2022

– En agosto de 2022, las exportaciones alcanzaron 7.537 millones de dólares y las importaciones, 7.837 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 11,0% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 15.374 millones de dólares. La balanza comercial registró un déficit de 300 millones de dólares.

– Las exportaciones disminuyeron 6,9% respecto a igual mes de 2021 (-562 millones de dólares) debido a un descenso de 16,9% en las cantidades y un incremento de 11,9% en los precios. En términos desestacionalizados y tendencia-ciclo, las exportaciones registraron una baja de 5,5% y 0,8% con relación a julio de 2022, respectivamente. Todos los rubros crecieron, salvo los productos primarios (PP), que tuvieron una baja de 27,4%. Los combustibles y energía (CyE) ascendieron 6,8%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 5,2%; y las manufacturas de origen industrial (MOI), 0,7%.

– Las importaciones se incrementaron 36,2% respecto a igual mes del año anterior (2.083 millones de dólares), como consecuencia de una suba de 15,3% en los precios y de 18,2% en las cantidades. En términos desestacionalizados, las importaciones descendieron 11,8% y la tendencia-ciclo, 0,7% con relación a julio de 2022. Todos los usos económicos registraron variaciones positivas. Combustibles y lubricantes (CyL) creció 68,3%; bienes de capital (BK), 44,5%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 32,5%; bienes de consumo (BC), 29,5%; bienes intermedios (BI), 27,6%; resto, 19,6%, mayormente debido al incremento de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); y vehículos automotores de pasajeros (VA), 11,0%. Se registró un déficit comercial de 300 millones de dólares. En igual mes del año anterior, hubo un superávit de 2.345 millones de dólares.

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– Las exportaciones de agosto de 2022, analizadas a nivel de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), mostraron que la caída de 562 millones de dólares se debió principalmente a las menoresventas de porotos de soja, incluso quebrantados, excluidos para siembra, (-556 millones de dólares);biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso1; energía eléctrica2; harina ypellets de la extracción del aceite de soja (-150 millones de dólares); y maíz en grano, excluido parasiembra (-82 millones de dólares), entre otras bajas. Por otra parte, se incrementaron las ventas alexterior de aceites crudos de petróleo (110 millones de dólares); aceite de soja en bruto, incluso desgomado (78 millones de dólares); y carne bovina, congelada, deshuesada (70 millones de dólares),entre otras subas.

– Respecto a los productos importados, en este período se destacaron aumentos en las compras de gasóleo (270 millones de dólares); gas natural en estado gaseoso (121 millones de dólares); y grupo electrógeno de energía eólica (52 millones de dólares). Se registraron algunas bajas en productos tales como aglomerados de hierro por proceso de pelletización, de diámetro >= 8 mm y <= a 18 mm (-91 millones de dólares); vacunas para medicina humana acondicionadas para la venta por menor (-85 millones de dólares); y gas natural licuado (-63 millones de dólares).

– En agosto de 2022, las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja (porotos de soja, excluidos para siembra; aceite de soja en bruto; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y biodiésel y sus mezclas) registraron un superávit de 1.451 millones de dólares, 822 millones de dólares inferior al del mismo período del año anterior.

– Las exportaciones descendieron 794 millones de dólares y las importaciones aumentaron 28 millones de dólares. Las exportaciones netas del complejo automotriz -vehículos para transporte de personas, vehículos para transporte de mercancías, y chasis, partes y neumáticos? tuvieron un saldo negativo de 115 millones de dólares, mientras que en agosto de 2021 habían registrado un déficit de 10 millones de dólares. Las ventas al exterior aumentaron 134 millones de dólares y las compras, 239 millones de dólares, ambas respecto a igual mes del año anterior. Todos los subrubros registraron incrementos, salvo las importaciones de vehículos para transporte de mercancías (-6 millones de dólares) (ver sección 8).

– Las exportaciones netas del capítulo 27 -combustibles, aceites y ceras minerales; otros? registraron un saldo negativo de 769 millones de dólares. Las ventas totales de este capítulo aumentaron 23 millones de dólares y las importaciones, 537 millones de dólares.

Las exportaciones de agosto, en síntesis

– En agosto de 2022, las exportaciones disminuyeron 6,9% respecto a igual mes del año anterior. Todos los rubros registraron subas, salvo PP que tuvo una baja de 27,4% (-759 millones de dólares). CyE ascendió 6,8% (42 millones de dólares); MOA, 5,2% (142 millones de dólares); y MOI, 0,7% (14 millones de dólares).

–  El rubro PP descendió 27,4%, debido a una baja de 32,2% de las cantidades y un incremento de 7,1% de los precios en la comparación interanual. La caída se debió principalmente a menores ventas de semillas y frutos oleaginosos (-562 millones de dólares) y cereales (-81 millones de dólares).

– El valor de las exportaciones de CyE creció 6,8%, como resultado de un incremento de 51,6% en los precios, mientras que las cantidades cayeron 29,2%. La mayor suba se registró en petróleo crudo (110 millones de dólares). Las exportaciones del rubro MOA crecieron 5,2%, debido a un aumento en los precios de 19,3%, pero las cantidades disminuyeron 11,8%. Los mayores incrementos a nivel de subrubros, se registraron en las grasas y aceites (123 millones de dólares); y carnes y sus preparados (86 millones de dólares).

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– Las exportaciones de MOI subieron 0,7%, por un ascenso de 1,8% en los precios, ya que las cantidades descendieron 1,1%. El mayor incremento fue en material de transporte terrestre (118 millones dedólares).Todos los rubros registraron aumentos en sus precios y caídas en sus cantidades.

Las importaciones de agosto, en síntesis

– El valor de las importaciones de agosto de 2022 fue 36,2% superior al registrado en igual mes del año anterior: 2.083 millones de dólares. Las cantidades crecieron 18,2% y los precios, 15,3%.

– Todos los usos económicos registraron subas. El que más ascendió fue CyL, con una variación de 68,3% (542 millones de dólares) debido a una suba de 74,9% en los precios, ya que las cantidades cayeron 3,6%.

– Respecto a los demás usos, BK creció 44,5% (357 millones de dólares), como consecuencia de subas en los precios y en las cantidades de 1,3% y 43,0%, respectivamente. PyA presentó una variación positiva de 32,5% (340 millones de dólares), por un aumento de 17,8% en las cantidades y de 12,5% en los precios. BC subió 29,5% (174 millones de dólares), debido a un alza de 4,8% en los precios y de 23,7% en las cantidades. Las importaciones de BI aumentaron 27,6% (644 millones de dólares), por un incremento de 7,7% en las cantidades y de 18,7% en los precios. Se distinguieron particularmente las compras de suministros industriales elaborados no especificados en otras partidas, que reflejaron el mayor incremento en valores absolutos de todos los subrubros (752 millones de dólares). VA creció 11,0% (15 millones de dólares): los precios ascendieron 10,2% y las cantidades 1,0%.

Ocho meses: qué año tenemos en Argentina en materia de comercio exterior

– En los ocho meses de 2022, las exportaciones sumaron 59.720 millones de dólares y las importaciones, 57.527 millones de dólares.

– El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementó 29,1% y alcanzó un valor de 117.248 millones de dólares.

– La balanza comercial registró un superávit de 2.193 millones de dólares. En todos los casos, las variaciones corresponden a igual período del año anterior.

Las ventas al exterior aumentaron 17,7% (8.997 millones de dólares) debido a una reducción en las cantidades (-1,6%) y un aumento en los precios (19,7%).

– Las importaciones se incrementaron 43,6% (17.459 millones de dólares) por un aumento de 18,7% en las cantidades y de 21,0% en los precios.

– Del análisis de las exportaciones por grandes rubros, se destacó el ascenso de MOI: 21,2% (2.620 millones de dólares), por mayores ventas de productos químicos y conexos, con un incremento de 27,8% (901 millones de dólares); material de transporte terrestre (791 millones de dólares de aumento); metales comunes y sus manufacturas, con 28,2% de crecimiento interanual (301 millones de dólares); piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas (suba de 268 millones de dólares); además registraron crecimientos materias plásticas y sus manufacturas; y máquinas y aparatos, material eléctrico, entre otras. Le siguieron en importancia las exportaciones de CyE, 76,8% mayores (2.248 millones de dólares), por el crecimiento de 115,6% observado en las ventas de petróleo crudo (1.281 millones de dólares) y, en menor medida, de carburantes (641 millones de dólares), y gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y energía eléctrica (162 millones de dólares). Las exportaciones de MOA subieron 10,0% (2.069 millones de dólares), impulsadas por el crecimiento en las ventas de grasas y aceites (776 millones de dólares), seguido por carnes y sus preparados; y productos lácteos (741 y 224 millones de dólares, respectivamente), también se destacaron productos de molinería y sus preparaciones (122 millones de dólares); y preparados de hortalizas, legumbres y frutas con 12,7% de incremento interanual (61 millones de dólares); mientras que en sentido contrario se observaron caídas en residuos y desperdicios de la industria alimenticia; azúcar, cacao y artículos de confitería; y otros productos de origen animal. Los PP crecieron 2.058 millones de dólares (14,1%), por mayores ventas de cereales; en particular trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra; y maíz en grano, excluido para siembra, cuyos despachos aumentaron respectivamente 1.873 y 1.072 millones de dólares en el período. También se incrementaron las ventas de tabaco sin elaborar; fibras de algodón; hortalizas y legumbres sin elaborar y miel; en tanto que semillas y frutos oleaginosos; minerales metalíferos, escorias y cenizas; frutas frescas; pescados y mariscos sin elaborar; y lanas sucias registraron bajas.

– Respecto a las importaciones, se registraron alzas en todos los usos económicos. Destacó CyL, que aumentó 174,8% (6.630 millones de dólares) por mayores compras de combustibles y lubricantes elaborados, particularmente gasóleo (gasoil); gas natural licuado; gasolinas, excluidas de aviación; gas natural en estado gaseoso y fueloil. Le siguió en importancia BI, que creció 28,9% (4.744 millones de dólares), por las mayores compras de suministros industriales elaborados n.c.o.p. (4.653 millones de dólares) y, en menor medida, de alimentos y bebidas elaborados fundamentalmente para la industria (167 millones de dólares), que compensaron las caídas registradas por alimentos y bebidas básicos, fundamentalmente para la industria, (-171 millones de dólares) y suministros industriales básicos n.c.o.p. (-18 millones de dólares). PyA creció 32,1% (2.432 millones de dólares). Se registraron mayores compras de piezas y accesorios para equipos de transporte (1.219 millones de dólares), un aumento de 815 millones de dólares en piezas y accesorios para bienes de capital; y partes y piezas para computadoras y teléfonos tuvo un incremento de 399 millones de dólares. Los BK crecieron 35,2% (2.184 millones de dólares), debido a la suba registrada por bienes de capital, excluidos equipos de transporte -que ascendieron 1.795 millones de dólares-; computadoras y teléfonos, con un aumento de 297 millones de dólares (33,1% de crecimiento); y, en menor medida, por equipos de transporte industriales, que registraron una suba de 92 millones de dólares. Respecto a BC y VA, mientras que el primero se incrementó 28,2%, el segundo creció 9,9% (ver cuadros 7 y 19).

– En los ocho meses de 2022, los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a Brasil alcanzaron 8.147 millones de dólares y las importaciones, 10.971 millones de dólares. El saldo comercial fue deficitario en 2.824 millones de dólares. Las exportaciones a China sumaron 4.149 millones de dólares y las importaciones, 11.738 millones de dólares, con un saldo negativo de 7.589 millones de dólares. Las exportaciones a Estados Unidos totalizaron 4.465 millones de dólares y las importaciones alcanzaron 7.996 millones de dólares. El déficit comercial fue de 3.531 millones de dólares. Estos tres socios en conjunto absorbieron 28,1% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 53,4% de las importaciones.

Intercambio comercial según zonas económicas y países seleccionados: los 8 meses de 2022

Mercosur

En los ocho meses de 2022, se registró un déficit con el Mercosur de 3.311 millones de dólares, tercero en importancia después de los registrados con China y USMCA. Las exportaciones sumaron 10.223 millones de dólares; aumentaron 1.390 millones de dólares respecto de igual período de 2021. Las importaciones fueron de 13.534 millones de dólares, con un incremento de 2.971 millones de dólares. El comercio con el Mercosur concentró 17,1% de las exportaciones argentinas totales y 23,5% de las importaciones.

Unión Europea

Durante el período enero-agosto de 2022, el comercio con este bloque arrojó un saldo negativo de 327 millones de dólares. Las exportaciones sumaron 7.231 millones de dólares, un aumento de 610 millones de dólares con respecto al mismo período del año anterior. Las importaciones fueron de 7.558 millones de dólares, y crecieron 1.770 millones de dólares. Esta región concentró el 12,1% de las exportaciones argentinas totales y el 13,1% de las importaciones.

USMCA (ex NAFTA)

En los ocho meses de 2022, el intercambio comercial con USMCA tuvo un saldo negativo de 3.857 millones de dólares. Se trató del segundo déficit más importante después del registrado con China. Las exportaciones sumaron 5.645 millones de dólares, con un aumento de 1.636 millones de dólares respecto a igual período de 2021. Las importaciones sumaron 9.502 millones de dólares y se incrementaron 4.456 millones de dólares (88,3%). El comercio con USMCA equivalió a 9,5% del total de las exportaciones y 16,5% de las importaciones del país.

China

El intercambio comercial con este país, en los ocho meses de 2022, registró un déficit de 7.589 millones de dólares, y fue el de mayor magnitud entre los diferentes países y bloques económicos. Las exportaciones alcanzaron 4.149 millones de dólares, con una baja de 5,4% (-237 millones de dólares) con respecto al mismo período de 2021. Las importaciones sumaron 11.738 millones de dólares y aumentaron 3.600 millones de dólares. El intercambio con China representó 7,0% de las exportaciones y 20,4% de las importaciones argentinas totales.

ASEAN

En el período enero-agosto de 2022, el comercio con este bloque arrojó un superávit de 2.656 millones de dólares. Fue el segundo saldo positivo en magnitud luego del registrado con Chile. Las exportaciones alcanzaron 5.489 millones de dólares, un aumento de 373 millones de dólares (7,3%) respecto de igual período de 2021. Entre los países miembros se destacó Viet Nam que -con 2.262 millones de dólares- absorbió el 41,2% de los despachos nacionales al bloque. Las importaciones sumaron 2.833 millones de dólares y se incrementaron en 280 millones de dólares. El comercio con ASEAN significó 9,2% de las ventas y 4,9% de las compras totales al exterior.

Chile

En los ocho meses de 2022, el intercambio con Chile registró el mayor superávit con un total de 2.802 millones de dólares. Las exportaciones fueron de 3.344 millones de dólares; se incrementaron 885 millones de dólares (5,6% de las exportaciones totales) respecto a igual período del año anterior; y las importaciones subieron 121 millones de dólares (1,0 % del total importado).

Magreb y Egipto

El intercambio comercial con este bloque, en los ocho meses transcurridos de 2022, arrojó un superávit de 2.191 millones de dólares, el tercer lugar entre los crecimientos luego de Chile y ASEAN. Las exportaciones del período sumaron 3.122 millones de dólares y aumentaron 25 millones de dólares respecto a igual período de 2021, mientras que las importaciones fueron de 931 millones de dólares, y se incrementaron 422 millones de dólares. Durante estos meses, el comercio con Magreb y Egipto significó 5,2% de las exportaciones y 1,6% de las importaciones totales.

Medio Oriente

El comercio con este bloque tuvo un superávit de 1.519 millones de dólares en el período enero-agosto de 2022. Las exportaciones fueron por 3.674 millones de dólares y aumentaron 6,2% respecto a igual período de 2021 (216 millones de dólares). Las importaciones totalizaron 2.155 millones de dólares y se incrementaron 117,9% (1.166 millones de dólares). El intercambio con Medio Oriente significó 6,2% de las ventas y 3,8% de las compras totales al exterior.

India

En los ocho meses de 2022, el intercambio comercial con India registró un superávit de 2.122 millones de dólares. Las exportaciones fueron de 3.457 millones de dólares, subieron 945 millones de dólares (37,6%) respecto al mismo período del año anterior. Las importaciones fueron de 1.335 millones de dólares y se incrementaron 51,7% con respecto a las de 2021 (455 millones de dólares). En este período, el comercio con India representó el 5,8% de las exportaciones argentinas y el 2,3% de las importaciones.

Principales socios comerciales

En los ocho meses de 2022, los principales destinos de las ventas argentinas al exterior fueron Brasil, Estados Unidos, China, India, Chile, Países Bajos, Viet Nam, Perú, Indonesia y República de Corea, en ese orden, y en conjunto acumularon el 54,8% del total de exportaciones.

Por su parte, los principales países de origen de las importaciones fueron China, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Bolivia, Paraguay, India, Tailandia, México e Italia, que representaron el 70,4% del total de compras al exterior. Los superávits más importantes correspondieron al comercio con Chile (2.802 millones de dólares), India (2.122 millones de dólares), Países Bajos (1.920 millones de dólares), Perú (1.396 millones de dólares), Viet Nam (1.348 millones de dólares), Indonesia (1.217 millones de dólares), Argelia (1.026 millones de dólares), República de Corea (870 millones de dólares), Malasia (763 millones de dólares) e Irán (690 millones de dólares).

Los mayores déficits se registraron con China (-7.589 millones de dólares), Estados Unidos (-3.531 millones de dólares), Brasil (-2.824 millones de dólares), Alemania (-1.280 millones de dólares), Bolivia (-1.205 millones de dólares), Tailandia (-968 millones de dólares), Paraguay (-597 millones de dólares), México (-501 millones de dólares), Italia (-493 millones de dólares) y Francia (-437 millones de dólares).

Fuente: Memo