El 3 de agosto de 2026, AES Argentina anunció la emisión de Obligaciones Negociables (ON) por un valor nominal de hasta USD 30 millones, ampliable a USD 50 millones, con un plazo de 24 meses, amortización al vencimiento y tasa fija a definir. Los fondos se destinarán a inversiones en activos y bienes de capital, capital de trabajo y refinanciación de pasivos.
La licitación del instrumento se realizará el 4 de agosto entre las 10:00 y las 16:00 horas a través de distintos agentes colocadores, mientras que la liquidación está prevista para el 6 de agosto bajo la modalidad T+2. La organización y operación estará a cargo de Balanz Capital Valores.
Subsidiaria de The AES Corporation, AES Argentina cuenta con una capacidad instalada de 1.951 MW en activos térmicos, eólicos e hidroeléctricos, lo que representa el 4,4% de la capacidad total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Características de la emisión
- Denominación y pago: en dólares MEP.
- Plazo: 24 meses.
- Tasa: fija, a determinar mediante licitación, con intereses pagaderos cada 6 meses.
- Modalidad de pago: Bullet (amortización americana), con devolución íntegra del capital al vencimiento.
- Suscripción mínima: USD 100.
- Calificación crediticia: AA según FixScr.
- Legislación aplicable: ley argentina.
La colocación contará con la participación de múltiples agentes, entre ellos Banco Galicia, Banco Santander, Banco Macro, BBVA, Banco Patagonia, Allaria, ICBC, Petrini Valores, Invertir en Bolsa, Banco Supervielle, Latin Securities, Adcap Securities, Invertironline, Global Valores, Portfolio Personal Inversiones, Neix y Facimex Valores.
La nueva emisión se inscribe en la tendencia del mercado de valores local, donde el sector energía lidera más de la mitad del financiamiento corporativo total del país. Para AES Argentina, representa un paso relevante en su estrategia de financiamiento, asegurando recursos para sostener operaciones críticas y ampliar inversiones en infraestructura energética.
