El pasado viernes entre las 10 y 16, CGC buscaba financiamiento por hasta US$80 millones, ampliables por hasta US$140 millones con las obligaciones negociables Clases 26 y 27.

Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) se dedica a la exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos. Es el principal operador de la cuenca Austral siendo el sexto operador de gas y el quinto operador de petróleo del país.

Desde la empresa emisora comentaron: «La calificación por parte de FIX Scr implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y fue dada con perspectiva ‘estable’ que incorpora la expectativa de un crecimiento sostenido.»

«El mercado percibe a CGC como uno de los mejores créditos corporativos de Argentina, lo que trae como consecuencia el volumen de ofertas recibidas además de las tasas de corte las cuales fueron 0% para el tramo corto y 3.5% para el tramo largo» explicó Sebastián Money, gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.

Este papel profundizó el interés por parte de los inversores teniendo en cuenta la calidad del crédito AA- contabilizando ofertas en el tramo corto por US $100 millones y el tramo largo US$78 millones, tomando por total USD 140 MM entre ambos tramos. Además de Balanz, participaron como colocadores Banco Galicia, Banco Santander, ICBC, Allaria Ledesma, AR Partners, BACS, Banco Mariva, Banco Hipotecario, Facimex, Banco Itaú, Max Capital, TPCG y Banco Provincia.