La compañía estadounidense de exploración y explotación de hidrocarburos Occidental Petroleum reforzará su cartera de activos ‘shale’ en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos con la adquisición de CrownRock por 12.000 millones de dólares (11.146 millones de euros), incluyendo deuda.

Occidental tiene la intención de financiar la compra con la emisión de 9.100 millones de dólares (8.452 millones de euros) de nueva deuda y de unos 1.700 millones de dólares (1.579 millones de euros) en acciones, además de asumir los 1.200 millones de dólares (1.115 millones de euros) de deuda de CrownRock.

Se prevé que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a la recepción de las aprobaciones regulatorias pertinentes.

Con esta adquisición, Occidental espera aumentar el flujo de caja libre a partir de acciones reducidas, como 1.000 millones de dólares (929 millones de euros) en el primer año sobre la base de 70 dólares por barril WTI.

Además, la compañía considera que la adquisición de CrownRock mejora y completa la cartera de Occidental en la Cuenca Pérmica, además de adquirir aproximadamente 1.700 ubicaciones no desarrolladas y una producción estimada en 170.000 barriles de petróleo equivalente por día (Mboed).

El aumento del cash flow previsto combinado con los ingresos de un nuevo programa de inversiones de entre 4.500 y 6.000 millones de dólares (4.180 y 5.573 millones de euros) permitirá a Occidental reducir el importe principal de su deuda hasta al menos 4.500 millones de dólares (4.180 millones euros) en el transcurso de 12 meses y mantener su grado de inversión solvente.

Por el contrario, Occidental declaró su intención de incrementar el dividendo trimestral de 0,04 dólares por acción ordinaria a 0,22 dólares.

Vicki Hollub presidenta y directora ejecutiva de Occidental dijo para cerrar que»CrownRock es una opción estratégica, ya que nos brinda la oportunidad de desarrollar escala en Midland Basin y nos posiciona para impulsar la creación de valor para nuestros accionistas con una acumulación inmediata de flujo de efectivo libre».