DIALOGOS DEL CONO SUR II

Desafíos de Integración Energética: Grandes oportunidades mirando al futuro

Con una excelente convocatoria, se realizó esta mañana “Diálogos del Cono Sur II”, encuentro organizado por las cámaras binacionales, Cámara Chileno-Argentina y Cámara de Comercio Argentino Chilena en forma conjunta con ProChile Argentina.

La temática de la actividad estuvo orientada a los “Desafíos sobre Integración Energética: Grandes oportunidades mirando al futuro” y tuvo como expositores a dos referentes del sector, Alejandro Larrive, Gerente General de Methanex Chile y Rodolfo Freyre, VP Gas, Power & Busines Development de Pan American Energy. La moderación estuvo a cargo de Raimundo Swett Amenabar, Director de ProChile Argentina.

Los presidentes de las Cámaras Binacionales de Comercio, Eduardo Romero y Charles Kimberg dieron la bienvenida, resaltando la importancia del tema energético en el desarrollo integral.

Eduardo Romero, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Chilena, hizo una breve reseña histórica de los procesos de interacción entre Chile y Argentina e invitó a trabajar en una transición de la matriz energética, adaptada a los nuevas exigencias internacionales: “El futuro de la humanidad depende de la forma en la que administremos la energía”. Además, convocó a las empresas interesadas, a formar parte de la Comisión de Energía recientemente creada a nivel binacional.

Por su parte, Charles Kimberg, coincidió en la necesidad de reformulación de la matriz energética, puesto el cuestionamiento actual del cuidado del medio ambiente. Citó las palabras del Embajador de Chile en Argentina, Rafael Bielsa respecto de la necesidad de Chile y Argentina de trabajar espalda contra espalda en distintas materias (educación, pobreza, por mencionar algunos temas), especialmente en temas energéticos. Remarcó el importante rol de las cámaras de comercio de acompañar a las empresas asociadas en la generación de negocios, el compromiso con el bienestar de los ciudadanos y la promoción de las inversiones y el comercio entre ambos países. “Estamos convencidos que iniciativas como las que nos reúnen hoy, son un incentivo muy relevante para incrementar los negocios entre ambos países”.

Raimundo Swett Amenabar, inició su moderación entregando algunos antecedentes en materia energética, que sentaron la base para la discusión que transcurrió después.

Comentó que a partir del inicio de la próxima temporada estival, se reiniciarán los envíos de gas desde Argentina hacia Chile bajo la modalidad “en Firme”, en la cual existe un compromiso de provisión  y consumo de cierta cantidad de metros cúbicos, por un tiempo determinado (octubre 2021 a marzo 2022).

Posteriormente hizo un repaso de la historia de intercambio comercial de gas entre ambos países, que inició en la década de los ´90, la suspensión de las exportaciones de excedentes de gas natural en 2024, ante una inminente «crisis energética». La reapertura en 2018 a partir de un crecimiento sostenido de la producción de “gas shale” de la formación de Vaca Muerta, con envíos de carácter interrumpibles, y por último, luego de varios procesos de negociaciones en el verano 2019-2020, se dio inicio a los “Contratos en Firme”, condicionados a la seguridad del abastecimiento interno, por lo que disminuyó durante la pandemia.

Indicó que con la puesta en marcha del Plan Gas 4 en diciembre de 2020, se le da un reimpulso a los envíos al exterior, ya que contempla una parte específica para otorgar autorizaciones de exportación “en Firme”, de los cuales 6 millones irían a Chile a partir del 2021, en el periodo estival, de baja demanda interna. Comento las metas de aumento de producción de Argentina en 30 millones de metros cúbicos a 4 años. “Argentina podría obtener un superávit equivalente a unos 11 millones de m3/día, que quedarían disponibles para su exportación durante la temporada veraniega”.

Respecto del plan Gas 4, mencionó que, a diferencia de los planes anteriores, contiene elementos que estimulan la contractualización de la producción doméstica con la demanda interna industrial y la exportación, lo que permitiría a los productores planificar en el mediano y largo plazo, los volúmenes de extracción. Además, consideró relevante que el Plan ponga foco en una inversión en la extracción, lo que permitiría tener los excedentes suficientes para en algún momento pensar que ese superávit también exista en el invierno.

Luego de esta introducción inició el conversatorio con una pregunta hacia Rodolfo Freyre, respecto del contexto actual, con Vaca Muerta plenamente operativo y en expansión:

– ¿Qué cambia con vaca muerta, respecto a lo tradicional que argentina venía haciendo las décadas pasadas?

Freyre dio respuesta dimensionando el potencial de Vaca Muerta como el segundo jugador a nivel mundial en recursos no convencionales a nivel gas y el cuarto en petróleo, con una superficie de 30.000 Km2, con entre 1000 y 1100 pozos perforados, en producción y en crecimiento. Comparó la producción de gas es de ~300 TCF con el consumo de Argentina por año ~2.0 TCF/año y realizó una proyección a 20 años de consumo, contemplando crecimiento y exportación, que alcanzaría alrededor de 50 TCF (1/6 de los 300 TCF). Según Freyre, la producción de gas natural en Argentina alcanzaría para 120 años, considerando crecimiento y exportaciones regionales. Finalizó remarcando que a diferencia de otras décadas, hoy existe un recurso gigantesco como Vaca Muerta, que invita a pensar un desarrollo conjunto, utilizando las tecnologías existentes. El gran desafío como región es cómo trasladar ese recurso existente en Vaca Muerta al resto de los mercados demandantes.

– ¿Qué condiciones o marco regulatorio, entregarían más certeza a esta apertura del gas argentino?

Respecto del nuevo marco regulatorio (Plan Gas 4), Freyre mencionó dos puntos importantes, que da mayor previsibilidad a los productores (sector residencial y térmico), en una industria que requiere inversiones a largo plazo, contractualiza el gas natural con la demanda, lo que permitió realizar contratos a 4 años, e introduce el concepto de la exportación de excedentes de verano en firme.

– ¿Qué certezas y que incertidumbre hay en el nuevo plan gas argentino?

Alejandro Larrive, se refirió a la importancia de la integración en el sector entre ambos países. Argentina cuenta con un recurso con gran potencial de explotación y Chile tiene un mercado desarrollado con gasoductos e infraestructura existente, lo que permitiría fácilmente ampliar el mercado argentino. Dada la cercanías, Chile debería ser el mercado natural de desarrollo para el mercado argentino. En respuesta a la consulta, desde el punto de vista de consumidor, considera que el Plan Gas 4 es una excelente iniciativa, que se podrá mejorar en el tiempo para asegurar el abastecimiento que permitan tomar decisiones de inversión a largo plazo. “Los contratos de verano que tenemos son un gran paso para desarrollar confianza a ambos lados de la cordillera”. “El gas natural de Argentina puede ser una buena transición para un futuro más limpio”.

– ¿Qué podría faltarle a la política argentina del plan gas, para hacer aún más estable este nuevo desafío?

Para Rodolfo Freyre, Argentina tiene un tema de estacionalidad pero va por buen camino y el ejemplo es la reacción del mercado con la implementación del plan Gas 4 (venían con inyección a gasoductos de menos de 100 millones de m3 y hoy es de 120 millones de m3). Planteó la necesidad de cambiar de paradigma respecto de exportar solo los excedentes y comenzar a producir para exportar. Considerar Producir para exportar durante todo el año, sería más beneficioso para Argentina porque daría continuidad a una actividad a largo plazo, mayor inversión y desarrollo regional,  generando además divisas para el país. Menciono Incluso que importar en algunos momentos del año de Bolivia, Brasil y Chile, generaría más estabilidad y sustento al sistema productivo, con reducción de costo y aumento de masa crítica, cuyo objetivo final sería el beneficio del consumidor argentino.

Alejandro Larrive, respecto de esa pregunta coincidió con Freyre respecto del potencial de Argentina en cuanto al recurso  y de la existencia de una transición energética alineada con la tendencia de abandonar la utilización de hidrocarburos en un tiempo determinado. Cree que no se exporta más porque falta mayor previsibilidad y seguridad jurídica para incentivar el desarrollo de proyectos de inversión. Cree que Argentina es una oportunidad para utilizar la infraestructura existente para aumentar la exportación.

Respecto de la posibilidad de almacenaje de gas subterráneo como alternativa a la estacionalidad del consumo, Freyre comentó la dificultad de identificar proyectos de almacenaje que sean útiles, cerca de los centros de consumo. Existe un proyecto en desarrollo en el sur y se espera que el mismo permita atenuar el swim entre verano e invierno. Encontrar e identificar alternativas de almacenaje es un gran desafío a trabajar. Otro gran desafío para Argentina es desarrollar sistemas de transporte internos y externos, por ejemplo para la zona central y norte de Chile.

Para complementar, Larrive mencionó que Chile es complementario puesto que algunas demandas pueden funcionar contraestacionales como es el caso de Methanex que puede operar con dos plantas en verano y una en invierno y eso permitiría hacer la contraestación de la curva. Respecto del almacenaje, mencionó que ENAP cuenta con capacidad de almacenaje en yacimientos en Magallanes. Ve también como una oportunidad para Argentina, la posibilidad de utilizar las instalaciones de Chile y los servicios de los puertos del pacifico para realizar exportaciones de gas hacia mercados asiáticos.

Otro punto importante que se planteó fue la “Transición Energética” de los países vecinos a mediano plazo y las implicancias sobre Vaca Muerta.  Lo que confirma la necesidad de trabajar en el desarrollo del sector a corto plazo para aprovechar las oportunidades reales y dar un salto cuantitativo como país.

Larrive planteo algunos puntos claves para la integración como la no discriminación de mercados, beneficios mutuos, estabilidad y voluntad política para que se puedan firmar contratos a largo plazo que dé previsibilidad al productor y al consumidor, transparencia, gradualismo, convergencia regulatoria, Infraestructura existente

A raíz de la falta hídrica en Chile y el proceso de transición, Raimundo Swett consultó a Freyre su opinión frente a la posibilidad de contratos interrumpibles. Para Freyre es una oportunidad para Argentina que podría convivir con los contratos en firme.

Para finalizar, dejamos algunas conclusiones y desafíos:

Argentina tiene el desafío de desarrollar los enormes recursos hidrocarburíferos (gas y petróleo) descubiertos en Neuquén (Vaca Muerta) y para ello requiere desarrollar mercados adicionales al doméstico, Chile es un socio complementario (consumo 3TCL/año), con infraestructura existente, demanda reales y  una estrategia definida de descarbonización (necesitará gas natural en la transición hacia un futuro con energía solar y eólica):

o Promoción de energías renovables

o Fin del centrales a carbón para el 2040

o Exportar hidrógeno hacia el 2050

Los mercados globales requieren desarrollo de infraestructura (plantas de LNG o plantas petroquímicas) con inversiones elevadas y con varios años para materializarse, para ello se requieren reglas claras y previsibilidad en las políticas. La clave es recuperar la confianza de los inversionistas; un primer paso es satisfacer la demanda de los mercados regionales

Los mercados regionales representan una oportunidad para diseñar, estructurar y desarrollar proyectos exportadores de gas natural que sean fuentes adicionales de generación de divisas para Argentina.

La integración de los mercados representa una oportunidad para ambos países.

Las instalaciones de Methanex son una oportunidad para el desarrollo con capacidad de acompañar la estacionalidad de la demanda del mercado argentino con consumos que se modulen estacionalmente. Oportunidad de desarrollo de gas en la Cuenca Austral.

Se podría pensar en usar las actuales instalaciones de importación de LNG de Chile para exportar gas a los mercados del Pacífico.

Para ver la grabación de la actividad ingrese al siguiente Link:

https://www.facebook.com/4019325601469256/videos/195232485959196