Profertil concretó una colocación de Obligaciones Negociables Clase IV por USD 90,37 millones, superando la expectativa inicial de USD 70 millones. La operación se realizó a 42 meses de plazo, con vencimiento en febrero de 2030 y una tasa fija del 5,5% anual.
Más de 2.500 órdenes de compra respaldaron la emisión, que alcanzó una demanda cercana a los USD 94 millones. Los fondos se destinarán a capital de trabajo, contratación de transporte de gas y mantenimiento operativo de la planta ubicada en Ingeniero White, Bahía Blanca.
La compañía, controlada en un 90% por Adecoagro y en un 10% por la Asociación de Cooperativas Argentinas, es líder en la producción de fertilizantes nitrogenados en Argentina. Su planta industrial produce anualmente 1,32 millones de toneladas de urea granulada y 790.000 toneladas de amoníaco, insumos clave para la agroindustria nacional.
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El aniversario número 25 de Profertil sirvió de marco para esta colocación, que refuerza la confianza del mercado de capitales en su desempeño y en la solidez de su modelo de negocios. Directivos destacaron que la operación garantiza continuidad en la producción de fertilizantes y asegura el abastecimiento de gas para sostener la actividad.
La emisión también se interpreta como un respaldo a los planes de expansión de la compañía. En los últimos meses, Profertil evaluó proyectos de inversión por hasta USD 2.000 millones para duplicar su capacidad productiva, lo que consolidaría a Bahía Blanca como polo industrial y logístico de referencia en la región.
El financiamiento mediante ON se suma a una serie de emisiones previas que la empresa realizó en el mercado local, consolidando su estrategia de recurrir a instrumentos de deuda para sostener el crecimiento. Con esta nueva operación, Profertil reafirma su compromiso de impulsar la agroindustria argentina mediante innovación, eficiencia y seguridad energética.
