Tecpetrol emite obligaciones negociables Clase 5
La emisión es parte del programa de obligaciones negociables (no convertibles en acciones) de Tecpetrol hasta por 1.000 millones de dólares.
La compañía argentina de hidrocarburos y energía eléctrica Tecpetrol colocó obligaciones negociables Clase 5 por denominadas en moneda local por el equivalente de 172 millones de dólares (32.897,9 millones de pesos al 13 de febrero), con vencimiento el 16 de julio de 2024 e intereses a una tasa nominal variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 2%.
En esta transacción, Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como deal counsel. La firma asesoró a la emisora y a los colocadores: Balanz Capital Valores, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, Banco Santander Argentina, Itaú Valores y Puente Hnos.
La emisión es parte del programa de obligaciones negociables (no convertibles en acciones) de Tecpetrol hasta por 1.000 millones de dólares.
En octubre pasado, Tecpetrol recibió un préstamo sindicado de 300 millones de dólares que usó para recomprar bonos que vencían en diciembre.
Fuente: Lex Latin